题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（）步骤可以省略，在对客户很熟悉、情况很了解时，（）步骤可以简化

A.制订理财规划方案；接触客户，建立信任关系

B.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系

C.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标期

D.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况

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第1题

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）

A.①③⑥⑤④②

B.③①④⑤⑥②

C.③⑤②①⑥④

D.③①④②⑤⑥

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第2题

A.①③⑥⑤④②

B.③①④⑤⑥②

C.③⑤②①⑥④

D.③①④②⑤⑥

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第3题

理财师的工作流程六个步骤依次是（）。制订理财规划方案；（4）后续跟踪服务；（5）明确客户的理财目标；（6）接触客户，建立信任关系

A.（3）（4）（6）（2）（5）（1）

B.（3）（2）（6）（1）（5）（4）

C.（6）（2）（5）（3）（1）（4）

D.（6）（2）（3）（5）（]）（4）

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第4题

下列属于理财师工作流程的有（）

A.接触客户，建立信任关系

B.制订理财规划方案

C.理财规划方案的执行

D.后续跟踪服务

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第5题

理财师应当对服务的对象非常明确。通常，理财规划服务的对象是（）

A.客户本人

B.一个小家庭

C.一个大家族

D.一个小家庭及其主要的财务资源

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第6题

在个人理财中，理财师的工作流程包括（）

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.确定投资策略

D.后续跟踪服务

E.修正投资策略

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第7题

为什么了解客户和客户需求对理财师的工作非常重要。

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第8题

理财师开展工作最关键的环节是（）

A.了解客户、精准把脉其需求

B.明确理财目标、做好服务

C.了解市场竟争机制

D.满足客户需求

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第9题

理财师需要掌握一定法律法规知识，下列表述中正确的有（)。

A.理财师与客户之间是在信任的基础上建立的行政法律关系

B.具备法律基础知识能为客户提供更全面的投资增值服务

C.遵守各类产品的销售规定可有效降低理财师的产品销售风险

D.遵纪守法是理财师置业道德准则的要求

E.了解相关法律知识是理财师为客户进行保险、遗产等规划的前提

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第10题

下列关于理财师的描述，不准确的是（）

A.理财师可作为终身职业，越来越受到市场的追捧

B.理财师一般是指经过专业资格认证，持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士

C.目前理财师市场认可度很高，客户非常信赖

D.理财师的职业特征具有顾问性、专业性、综合性、规范性、长期性、动态性

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第11题

理财师为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时．不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的（）原则

A.了解原则

B.理解原则

C.诚信原则

D.连续性原则

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