理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）

A.①③⑥⑤④②

B.③①④⑤⑥②

C.③⑤②①⑥④

D.③①④②⑤⑥

A.接触客户，建立信任关系

B.制订理财规划方案

C.理财规划方案的执行

D.后续跟踪服务

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.确定投资策略

D.后续跟踪服务

E.修正投资策略

A.I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ

B.Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、Ⅱ、I

C.Ⅲ、V、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ

D.Ⅲ、I、Ⅳ、Ⅱ、V、Ⅵ

A.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ

B.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

C.Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

A.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的

B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案

C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案

D.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案

A.综合理财服务

B.单项理财服务

C.理财规划服务

D.财富管理服务

A.了解原则

B.理解原则

C.诚信原则

D.连续性原则

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.理财师对综合理财规划服务后续的一些工作安排通常是通过“方案执行规划时间表”体现出来

B.理财师应该根据理财需要及所在银行规定对法律声明文件进行适当调整

C.理财规划书中对所属机构的介绍通常是标准化的文本，需要得到合规部门的审核通过

D.理财师在理财规划书中把所推荐的金融产品和服务进行归纳，然后以书面的形式让客户进行确认