题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列关于理财师的描述，不准确的是（）

A.理财师可作为终身职业，越来越受到市场的追捧

B.理财师一般是指经过专业资格认证，持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士

C.目前理财师市场认可度很高，客户非常信赖

D.理财师的职业特征具有顾问性、专业性、综合性、规范性、长期性、动态性

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第1题

理财师需要掌握一定法律法规知识，下列表述中正确的有（)。

A.理财师与客户之间是在信任的基础上建立的行政法律关系

B.具备法律基础知识能为客户提供更全面的投资增值服务

C.遵守各类产品的销售规定可有效降低理财师的产品销售风险

D.遵纪守法是理财师置业道德准则的要求

E.了解相关法律知识是理财师为客户进行保险、遗产等规划的前提

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第2题

理财师职业的规范性是指理财师能够给客户提供财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等方面的建议（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第3题

"专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（）

A.提出自己的见解和建议

B.全面评估客户的财务问题

C.深入了解客户

D.出具专业理财规划报告书

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第4题

获得理财产品销售资格的途径有（）

A.通过总行统一组织的理财产品销售资格考试取得“合格”及以上成绩

B.取得“金融理财师（AFP）”资格证书

C.取得“国际金融理财师（CFP）”资格证书

D.以上都是

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第5题

沈建国先生是一所重点中学的老师，但是收入只是一个中等水平，现为了以后生活能够有好的保障，想制定个理财规划。假如你是个理财师，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息:理财师建议沈建国夫妇用住房公积金冲减房屋贷款，则每月房贷支出为（）元。

A.3155.5

B.3255.5

C.3355.5

D.3455.5

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第6题

下列不属于理财师职业道德要求的是（）

A.客观公正

B.正直守信

C.收益至上

D.遵纪守法

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第7题

针对偏退休型理财价值观的客户，理财师可给出使用基金定投作为储蓄同时辅以股票和债券的平衡型基金投资组合。（)

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第8题

理财师客户关系管理的描述或定义，包含如下（）的含义

A.多种途径防止客户流失

B.收集、整理客户的详细信息，了解客户

C.降低客户开发成本

D.严格管理所有的客户“接触点”

E.理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度

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第9题

职业道德是成为合格理财师的基础，严格的职业道德标准要求有利于树立理财师专业人士良好品牌形象，取得大众的信任（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第10题

关于理财规划书的“其他内容”的说法不正确的是（)。

A.理财师对综合理财规划服务后续的一些工作安排通常是通过“方案执行规划时间表”体现出来

B.理财师应该根据理财需要及所在银行规定对法律声明文件进行适当调整

C.理财规划书中对所属机构的介绍通常是标准化的文本，需要得到合规部门的审核通过

D.理财师在理财规划书中把所推荐的金融产品和服务进行归纳，然后以书面的形式让客户进行确认

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第11题

理财师开展工作最关键的环节是（）

A.了解客户、精准把脉其需求

B.明确理财目标、做好服务

C.了解市场竟争机制

D.满足客户需求

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