在客户拜访准备阶段，针对客户的概念，我们需要做的是（）

A.针对这个具体角色进行分析，列举他希望实现什么、解决什么、避免什么

B.了解客户的籍贯、喜好等

C.思考客户是否已经想清楚如何实现其目标

D.思考客户是否已经清楚，问题解决后的情景

A.客户希望达成什么

B.客户希望解决什么

C.客户希望避免什么

D.客户希望失去什么

A.客户希望达成什么目标

B.客户希望获得什么优惠

C.客户希望解决什么问题

D.客户希望避免什么发生

A.是否制定了有效的约见理由

B.准备了什么好问题

C.呈现之前是否了解客户的概念

D.在使用沉默是金上有多成功

E.客户给出了哪些行动承诺，与我们的最佳行动承诺相关性有多大

F.我们帮客户解决了哪些顾虑，还有哪些

A.《年度客户拜访计划表》

B.《季度客户拜访计划表》

C.《客户拜访记录表》

D.《重点业主清单》

A.制定客户拜访计划

B.与客户约定拜访事由和目的

C.确定客户方面的受防人员

D.确定洽谈地点

A.针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析

B.针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施

C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐

D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐

E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议

A.针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析

B.针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施

C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐

D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐

E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议

A.客户三次及以上表明不愿意转接，我们要安抚客户，确认客户问题是否是我们可以解决的范围

B. 告知客户为了更好的解决客户的问题，所以我们帮客户转接

C. 告知客户这个问题不是我们的受理范围，和我们纠结也无益于解决客户问题

D. 核实到客户的账户存在安全风险，为了防范客户资金风险，不用和客户确认是否同意转接，我们就直接帮他转接