客户经理及网点负责人需要定期对客户价值提升计划的()执行效果进行检查和评估，并根据情况及时对计划进行调整。

客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应( )，提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动、信任的关系。

A.理性地提醒客户

B.盈亏乃投资常态

C.并随即与其诚挚沟通

D.进一步协助其认识产品或组合的内涵

客户的基本资料包括( )。

A.工作单位

B.家庭情况

C.生日

D.亲属关系

了解投诉问题三步法：( )。

A.准备好纸笔，专心听客户讲，并让客户知道你在专心地听

B.坐直，不要托腮，不要敷衍性地“嗯哼”，保持目光接触，随时记录等等

C.可以在话语中表示对他的理解，不清楚的细节问题要及时跟客户确认

D.分析该客户是否为质量性投诉，若确定为质量性投诉，应立刻表示歉意

客户经理进行客户调查后要注意进行总结，撰写相应主题的客户调查报告，定期上报( )。

A.行长

B.主管行长

C.客户部经理

D.网点负责人