题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，（）步骤可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（）步骤可以简化

A.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系

B.制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系

C.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标

D.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况

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第1题

理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识，关系到位且需求明确的客户，（）步骤可以省略：在对客户很熟悉，对其情况很了解时（）步骤可以简化

A.明确客户的理财目标：接触客户，建立信任关系

B.接触客户；建立信任关系：明确客户的理财目标

C.接触客户，建立信任关系：收集，整理和分析客户的家庭财务情况

D.制定理财规划方案：接触客户，建立信任关系

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第2题

理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。

A.新开发客户

B.相识且需求明确的客户

C.只需要做某一方面的具体规划的客户

D.老客户

E.理财师已有丰富的工作经验

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第3题

理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。（)

理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()

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第4题

理财师的工作流程包括（）

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.明确理财师的理财目标

D.制定理财规划方案

E.后续跟踪服务

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第5题

下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（）

A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户

B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握

C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平

D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步

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第6题

在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（)。A.理财师的工作过程中，了解客

在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是()。

A.理财师的工作过程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标

B.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不絮地展开对客户的专业咨询服务

C.作为一名专业理财师，需要一套标准，科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程

D.D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准

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第7题

下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容？（）A.接触客户，建立信任关系B.明确客户的理财目

下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容？（）

A.接触客户，建立信任关系

B.明确客户的理财目标

C.制定理财规划的财务预算方案

D.后续跟踪服务

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第8题

根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中工作内容的描述，正确的是（）。①个人理财规划流程包括：I．建立和界定与客户的关系→II．收集客户信息→III．了解客户的目标和期望→IV．分析评估客户的财务状况→V．制定理财规划方案→VI．执行理财规划方案②在建立和界定与客户的关系这一步骤中，金融理财师的工作重点是取得客户信任，与客户共同界定未来

A.②③

B.①②④

C.②③④

D.③④

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第9题

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。

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第10题

下列关于理财师的工作的说法中，错误的是（）。A.理财师的工作是一种系统性、综合性的金融服务B.理财

下列关于理财师的工作的说法中，错误的是（）。

A.理财师的工作是一种系统性、综合性的金融服务