理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。

《金融理财师执业操作准则》中所规定的个人理财规划执业操作流程的六个步骤中，具体的排序应为：()

①收集客户信息;②建立和界定与客户的关系③制定并向客户提交个人理财规划方案;④执行个人理财规划方案;⑤分析和评估客户当前的财务状况;⑥监控个人理财规划方案的执行

A· 231456

B· 215346

C· 124563

D· 125632

以下关于理财师的职业特征阐述正确的是( )。

A.理财师提供理财规划，要考虑短期的佣金收入

B.理财规划制定以后，就可以一直用

C.理财顾问服务必须熟悉和遵守相关法律法规，应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任

D.专业性

E.综合性

《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。

A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

理财规划师服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务，这一服务主要包括( )。

A．定期对理财方案进行评估

B．定期到客户单位作收入调查

C．不定期的方案调整

D．不定期的信息服务

E．不定期询问客户的家庭成员结构变化情况

理财规划师服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务，这一服务主要包括( )。

A．定期对理财方案进行评估

B．定期到客户单位作收入调查

C．不定期的方案调整

D．不定期的信息服务

E．不定期询问客户的家庭成员结构变化情况

理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当()的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

A.受托人

B.委托人

C.中介人

D.管理人

E.受益人

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（ ）。

A.①③⑥⑤④②

B.③①④⑤⑥②

C.③⑤②①⑥④

D.③①④②⑤⑥

综合理财规划应遵循一定的流程和步骤。关于理财规划的流程和步骤，下列说法不正确的是( )。

A．理财师应根据需求面谈和后续沟通所了解的各种情况，为客户设定理财目标

B．理财师应全面考虑需求面谈和后续沟通所了解的各种情况，分析客户的财务状况和行为特征

C．理财师应根据客户财务状况、行为特征与理财目标进行仿真分析

D．理财师应与客户进行深入面谈，并帮助客户分析和理解理财规划报告书中制定的各种理财规划建议，帮助客户虚列支出避税

下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。

A、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

C、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

D、接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:1、收集、整理和分析客户的家庭财务状况；2、制定理财规划方案；3、接触客户，建立信任关系；4、明确客户的理财目标；5、理财规划方案的执行；6、后续跟踪服务。正确的顺序为()。

A.314526

B.314256

C.136542

D.352164