理财师的工作流程包括（）

理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()

在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是()。

A.理财师的工作过程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标

B.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不絮地展开对客户的专业咨询服务

C.作为一名专业理财师，需要一套标准，科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程

D.D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准

A．理财师在服务流程中充当“受托人”

B．理财师在服务流程中充当“中介人”

C．以客户的信任为基础、前提

D．以理财师的专业能力为保障

E．理财师在服务流程中充当“委托人”

A．接触客户，建立信任关系

B．收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C．确定投资政策

D．后续跟踪服务

E．修正投资策略

A．接触客户，建立信任关系

B．收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C．明确客户的理财目标

D．制订理财规划方案

E．理财规划方案的执行

A．制订理财规划方案

B．执行理财规划

C．后续跟踪服务

D．结清管理费用

理财师工作的基本阶段的内容包括（）。

①发现潜在客户②通过接触发现客户需求

③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系

A.①③④

B.①②③

C.①②③④

D.②③④