题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
基金客户个性化服务内容不包括()。Ⅰ.做好客户的动态分析Ⅱ.通过加强客户沟通了解客户深度需求Ⅲ.做好客户的参谋Ⅳ.为客户提供基金盈利预测服务
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第3题
在基金销售机构关于客户档案管理与保密的实务操作中,客户交易记录自( )记起至少保存( )年。
A、账户注销当年;15
B、交易记账次年;5
C、交易记账当年;15
D、账户注销次年;20
第4题
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容主要包括( )。
Ⅰ.深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准
Ⅱ.及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告
Ⅲ.制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度,建立应急处理措施的管理制度
Ⅳ.做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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