理财规划是指个人或者专业人士、专业机构根据生命周期理论，依据个人或家庭的（），运用规范的、科学的方法，并遵循特定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。

第1题

A.财务状况

B.非财务状况

C.财务及非财务状况

D.婚姻状况

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第2题

理财规划是指个人或者专业人士、专业机构根据生命周期理论，依据个人或家庭的（），运用规范的、科学的

方法，并遵循特定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。

A.财务状况

B.非财务状况

C.财务及非财务状况

D.婚姻状况

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第3题

（）是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士

A.理财师

B.经济师

C.经理人

D.精算师

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第4题

（）是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士

A.经济师

B.会计师

C.财富管理师

D.分析师

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第5题

（)是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业

()是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。

A.财富管理师

B.会计师

C.经济师

D.分析师

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第6题

理财师又名理财规划师或财富管理师，一般是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第7题

下列关于理财师的描述，不准确的是（）

A.理财师可作为终身职业，越来越受到市场的追捧

B.理财师一般是指经过专业资格认证，持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士

C.目前理财师市场认可度很高，客户非常信赖

D.理财师的职业特征具有顾问性、专业性、综合性、规范性、长期性、动态性

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第8题

下列关于理财师的描述中，不准确的是（）。

A.理财师的职业特征包括顾问性、专业性综合性规范性、长期性、动态性

B.目前理财师市场认可度很高，客户非常信赖

C.理财师一般是指经过专业资格认证，持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士

D.理财师可作为终身职业，越来越受到市场的追捧

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第9题

在投资理财的概念中,（）是指个人或机构根据其当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案

A.生产

B.赌博

C.保险

D.理财

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