执行理财规划方案的原则有()。
A.目标明确
B.了解原则
C.诚信原则
D.连续性原则
E.实事求是
A.目标明确
B.了解原则
C.诚信原则
D.连续性原则
E.实事求是
第2题
降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有()。
①与客户重复沟通,有明确的预期②强调理财规划方案的整体性
③总体把握方案执行进度④降低客户的资金成本、费率
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
第3题
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
第5题
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
第7题
A.统计财务信息、明确理财目标、了解风险偏好、制定理财方案、定期修正方案
B.明确理财目标、统计财务信息、了解风险偏好、制定理财方案、定期修正方案
C.统计财务信息、了解风险偏好、明确理财目标、制定理财方案、定期修正方案
D.明确理财目标、统计财务信息、了解风险偏好、制定理财方案、定期修正方案
第9题
A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
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