题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
理财规划五部曲的正确顺序是（）
A.统计财务信息、明确理财目标、了解风险偏好、制定理财方案、定期修正方案
B.明确理财目标、统计财务信息、了解风险偏好、制定理财方案、定期修正方案
C.统计财务信息、了解风险偏好、明确理财目标、制定理财方案、定期修正方案
D.明确理财目标、统计财务信息、了解风险偏好、制定理财方案、定期修正方案
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A.风险偏好
B.理财目标
C.理财计划
D.理财结果
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第2题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）
A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥
第3题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）
A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥
第4题
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）
A.个人财务管理服务
B.私人银行顾问咨询服务
C.私人银行增值服务
D.个人跨境金融咨询与服务
第6题
"专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（）
A.提出自己的见解和建议
B.全面评估客户的财务问题
C.深入了解客户
D.出具专业理财规划报告书
第7题
关于制定理财规划方案，下列表述错误的是（）。[ 2015年10月真题]
A.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
D.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
第8题
合理的理财规划流程是（）。Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标Ⅱ．定期检视投资绩效Ⅲ．提出理财建议Ⅳ．协助客户执行财务计划Ⅴ．搜集财务资料
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
第9题
下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（）。①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标，使其合理可行④征询客户的期望目标
A.①②③④
B.③②④①
C.①④②③
D.①②④③
第11题
有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）
A.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ
B.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
C.Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
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