理财师在为客户提供专业理财服务时，应当遵（）原则，即踏踏实实地为客户提供应该提供的理财服务，不要以诱导或夸大事实等方式销售，不要因为个人的利益而损害客户利益

A.了解原则

B.理解原则

C.诚信原则

D.连续性原则

A.网点要通过理财服务努力让客户的金融资产实现保值、增值

B.理财服务人员应具备相应的专业资质或能力，根据客户需求提供相应服务

C.理财服务人员应充分了解客户的理财需要、风险偏好等，准确评估客户需求、做好风险揭示及收费提示，为客户提供适合的服务

D.理财服务人员的服务过程不需要进行监控

A.综合理财服务

B.单项理财服务

C.理财规划服务

D.财富管理服务

A.收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户

B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务

C.无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户

D.提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标

E.严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等，使客户满意

A.不必提示

B.应当暗示

C.可以暗示

D.应主动提示

A.应区分理财顾问服务于一般性业务咨询活动

B.必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见

C.在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用

D.在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响

E.在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务办法

A.核心是理财规划服务

B.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标

C.不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务

D.是一种向高净值客户提供的综合理财业务

E.更强调业务人员与客户之间的信任关系

此题为判断题(对，错)。

A.为所有个人客户提供完整的产品和服务

B.为关系管理型客户提供理财专家，就金融产品提供咨询和建议

C.对其他常规性交易和客服需求提供与客户级别对应的标准化服务

D.网点内不提供自助设备及接通其他渠道（电话/网上银行）的设施