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以上哪些场景属于交叉销售场景?( )
[多选题]

以上哪些场景属于交叉销售场景?()

A.柜员对系统提示优质客户进行一句话引荐

B.扫街

C.理财经理对优质理财客户进行信用卡引荐

D.扫楼

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第1题

优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括()

A.在个人客户营销系统(PBMS)系统中,客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单,筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。

B.理财经理根据客户名单筛选目标客户,根据系统显示的客户信息开展客户分类,按不同类别客户分别开展客户电话约访。

C.成功邀请客户后,理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。

D.理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。

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第2题

个人客户营销管理系统(PBMS)的使用者角色,不正确的是()

A.系统管理员

B.理财经理

C.优质客户

D.业务负责人

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第3题

按照网点考核与激励的规定,对理财经理的考核方法中,以下不属于定性指标的是()

A.网点负责人下达的所有经营和产品指标

B.理财客户经理日常维护客户的情况

C.营销系统使用的情况

D.优质客户建档率与客户流失率

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第4题

广东农村信用社金摇篮理财业务规定,可对理财资金兑付结果进行查询,并对兑付失败的本金及损益进行失败挂账处理的机构是()

A.任意网点柜员

B.单位客户

C.联社管理机构

D.个人客户

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第5题

以下哪一项不属于银行网点的主要客户来源()?

A.柜员客户

B.理财经理客户

C.行内高端客户

D.ATM机客户

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第6题

以下哪项不符合合规销售代销范畴?()

A.客户现场购买基金并确认业务办理凭证

B.公示《上海浦东发展银行代销个人理财业务风险提示》

C.销售人员为理财经理,录音录像人员为大堂经理

D.在理财销售专区办理代销保险业务

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第7题

以上哪些客户是我行信用卡交叉营销的主要对象()

A.外币储蓄客户

B.个人理财客户

C.储蓄客户

D.房贷客户等个人消费贷客户

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第8题

分析网点周边客户情况,有利于网点()外出寻找客户、拓展业务找准目标。

A.理财经理

B.综合柜员

C.客户经理

D.保安人员

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第9题

以下哪些直接面向客户的我行工作人员,需要在业务系统中,录入所操作的系统要求的完整客户信息()

A.在信贷系统建立客户信息的客户经理

B.在信用卡系统建立客户信息的业务人员

C.在移动开卡设备建立客户信息的理财经理

D.在智能前端系统建立客户信息的综合柜员

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第10题

理财产品销售文件应当包含专页风险揭示书,风险揭示书中的“客户风险承受能力评级”内容,由()填写

A.理财经理

B.客户

C.销售人员

D.大堂经理

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