下列关于CRM系统中客户信息录入要求,正确的是()
A.客户联系电话
B.客户名称
C.客户性别
D.城市和地址
A.客户联系电话
B.客户名称
C.客户性别
D.城市和地址
第1题
A.新增客户录入前必须先查询系统中是否已有相关客户信息,避免客户信息重复录入。综合管理部也将每月对客户信息进行查重
B.营销记录录入应及时性,建议当天拜访信息当天完成记录。如逾期录入(在综合部导出后完成录入),则不作为部门当期营销成果
C.营销跟进记录内容应当完整且准确,应包括但不限于客户现有情况、客户需求及后续跟进事项等内容
D.每条营销跟进记录需至少包括客户现在情况、客户需求及下一步跟进计划等信息
第3题
A.收集信息需在当日录入CRM
B.纸质信息调查表需拍成影像上传CRM系统
C.上传后纸质信息调查表要妥善保管
D.收集到客户信息需记录在纸质信息调查表中
第4题
A.完整:指客户沟通后获得的所有信息和服务过程均应在CRM系统中进行记录
B.及时:指应第一时间录入CRM系统,具体时间要求详见下述内容
C.准确:指CRM系统中录入的任何信息应真实准确
第5题
A.客户认购资料
第7题
A.收集信息需在当日录入 CRM 系统
B.纸质信息调查表需拍成影像上传 CRM 系统
C.上传后纸质信息调查表要妥善保管
D.收集到客户信息需记录在纸质信息调查表中
第8题
A.现金通兑确认时,确认柜员需审核录入柜员提交的录入清单与现金支票等支付凭证是否正确
B.必须正确录入收款人信息。交易对手非我行客户时,需先按照相关制度要求完成客户身份识别,并在BoEing系统中登记客户信息
C.系统对签票日期不进行控制,须由柜面经理人工识别
D.本所交易发现错账时,当日可以抹账,隔日可以冲正。跨网点交易发现错账时,当日和隔日交易由开户行冲正,不可以抹账
第9题
A.收集到的客户信息需记录在纸质信息调查表中
B.收集信息需在三天内录入系统
C.涉及业主姓名、类型、身份证号、手机号码变更,需经管家系统负责人在信息调查表上签字并上传CRM系统
D.纸质调查表需拍成影像上传CRM系统,上传后纸质信息调查表务必销毁
第10题
A.录入新签约项目信息
B.录入合同额5亿元以上跟踪项目信息
C.与财务和法务部核对录入项目及合同额
D.录入合同额10亿元以上跟踪项目信息
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