更多“CRM平台理财经理首页中的客户大额资产变动提醒以()为单位;…”相关的问题
第1题
CRM平台(零售)中每个理财经理最多可以与多少个客户建立服务关系()
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第2题
理财经理及客户经理须()登陆CRM系统 查看、解决当天工作任务,例如了解大额变动、新分配客户等
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第3题
理财经理对于客户信息检视要点包括以下?()
A.客户AUM情况
B.客户资产结构情况
C.产品持有情况
D.客户大额资金异动
E.客户生日关怀
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第4题
根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕66号),理财经理应定期联络客户,在重要节日、客户生日、()、客户等级变动等重要节点,必须联络客户
A.小额资产到期
B.行长变动
C.利率变动
D.大额资产到期及变动
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第5题
CRM平台(零售)系统中注册理财经理、网点支行长角色只有在哪个系统中是这些岗位相匹配才能注册成功()
A.柜员系统
B.个人客户营销系统
C.客管系统
D.精准营销系统
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第6题
在客户关系维护中,理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系,执行理财经理日常工作规范()
A.MOVA系统
B.PBMS系统
C.CRM系统
D.CBMS系统
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第8题
专属管理人员应及时处理CRM系统中的资产大额变动销售线索提示,了解、检视客户资产异动和账户往来情况,了解其资金流向()
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第9题
对于资产少于1万元的投资理财客户,可以推荐的理财渠道是()
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第10题
CRM平台(零售)系统中大额异动提醒的数据更新是T+3日()
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第11题
按大堂经理常见业务服务流程规范的要求,客户办理投资理财业务中,若客户需专属理财经理,则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是()
A.为客户取号
B.指定理财经理,并将客户引荐给理财经理
C.让客户挑选理财经理
D.及时报告后台,让后台为客户指定理财经理
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