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[多选题]

CRM平台理财经理首页中的客户大额资产变动提醒以()为单位;网点经营中的大额资金变动提醒以()为单位

A.账户交易机构

B.客户归属机构

C.账户开户机构

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第1题

CRM平台(零售)中每个理财经理最多可以与多少个客户建立服务关系()

A.800

B.1000

C.2000

D.10000

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第2题

理财经理及客户经理须()登陆CRM系统 查看、解决当天工作任务,例如了解大额变动、新分配客户等

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

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第3题

理财经理对于客户信息检视要点包括以下?()

A.客户AUM情况

B.客户资产结构情况

C.产品持有情况

D.客户大额资金异动

E.客户生日关怀

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕66号),理财经理应定期联络客户,在重要节日、客户生日、()、客户等级变动等重要节点,必须联络客户

A.小额资产到期

B.行长变动

C.利率变动

D.大额资产到期及变动

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第5题

CRM平台(零售)系统中注册理财经理、网点支行长角色只有在哪个系统中是这些岗位相匹配才能注册成功()

A.柜员系统

B.个人客户营销系统

C.客管系统

D.精准营销系统

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第6题

在客户关系维护中,理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系,执行理财经理日常工作规范()

A.MOVA系统

B.PBMS系统

C.CRM系统

D.CBMS系统

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第7题

客户服务经理可直接销售的产品有()

A.基金

B.理财

C.保险

D.大额存单

E.贵金属

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第8题

专属管理人员应及时处理CRM系统中的资产大额变动销售线索提示,了解、检视客户资产异动和账户往来情况,了解其资金流向()
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第9题

对于资产少于1万元的投资理财客户,可以推荐的理财渠道是()

A.大额存单

B.活期理财

C.直销银行

D.定期理财

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第10题

CRM平台(零售)系统中大额异动提醒的数据更新是T+3日()
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第11题

按大堂经理常见业务服务流程规范的要求,客户办理投资理财业务中,若客户需专属理财经理,则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是()

A.为客户取号

B.指定理财经理,并将客户引荐给理财经理

C.让客户挑选理财经理

D.及时报告后台,让后台为客户指定理财经理

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