理财经理及客户经理须（）登陆CRM系统 查看、解决当天工作任务，例如了解大额变动、新分配客户等

A.制定每天、每周、每月的客户拜访计划，并按计划执行

B.通过拜访，及时了解客户情况和需求

C.对拜访了解到的信息及时登陆

D.系统进行记录

E.向网点负责人汇报客户管理情况

A.每日一次

B.每周一次

C.每日两次

D.每周两次

A.查看名下客户基本信息

B.查看名下客户产品到期提醒

C.查看名下客户账户余额

D.查看名下大额变动客户信息

A.小额资产到期

B.行长变动

C.利率变动

D.大额资产到期及变动

A.10

B.4

C.5

D.20

A.每周

B.每月

C.每天

D.每季度

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

A.客户经理每月拜访零售客户原则上不少于12天

B.客户经理每周拜访时间原则上不少于12个小时

C.客户经理每月拜访零售客户原则上不少于12户

D.客户经理每天拜访零售客户原则上不少于12户

A.从GCS系统查看

B.从订单中心的回单上查看

C.登陆CRM，进入ESP平台查看

D.以上都不对

A.由客户经理自己在系统中认领客户

B.由客户经理主管在系统中为客户经理分配

C.由产品经理主管在系统中为客户经理分配

D.由产品经理主管在系统中为产品经理分配

A.制定每月.每周和每天的客户约访计划

B. 明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按客户约访计划执行

C. 通过约访，及时了解客户情况和需求

D. 每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录

E. 撰写分析评估报告