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[多选题]

保全业务复核前,哪些情况情况下的大额退费申请,原则上需事中电话回访与客户确认申请事项()

A.犹豫期内解除合同时退费至非投保账户

B.其他项目保全退费金额超过10万元(含)且退费至非投保账户

C.退费金额超过50万元(含)的大额退费申请

D.退费金额超过30万元(含)的大额退费申请

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第1题

关于犹豫期内解除合同的申请,以下哪些表述是正确的()

A.如有理赔记录,则不接受犹退申请

B.如有保全给付记录,则不接受犹退申请

C.犹退退费账号必须为首期扣款账号

D.犹退退费可打入客户指账户

E.退费金额大于等于1万元时必须提供客户身份证明复印件

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第2题

关于我公司委托代办规则,以下正确的是()

A.需填写《保全业务授权委托书》或书写完整明确表明授权委托内容的文本,需委托人、受托人本人签字

B.根据申请保全项目的不同,除提供一般申请资料外,还需提供相关授权委托书、委托人及受托人身份证明文件原件及复印件

C.退费金额大于5万元的,原则上不允许委托代办

D.委托代办的付费业务,必须经过委托人同意后方可退费至其他账户

E.退费金额大于1000元的,分公司需进行电话回访,与客户进行核实并进行记录

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第3题

犹豫期内电话回访成功率计算公式为()

A.犹豫期内电话回访成功量/应访量

B.(犹豫期内电话回访成功量+面访成功量)/应访量

C.犹豫期内电话回访成功量/承保量

D.(犹豫期内电话回访成功量+面访成功量)/承保量

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第4题

监管对新契约回访的考核要求()

A.犹豫期内拨打回访

B.电话回访成功

C.面访成功

D.犹豫期内电话回访成功

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第5题

保全服务项目中需要向客户收取工本费的业务是()

A.犹豫期解除合同

B.保险合同辖外转移

C.合同挂失补发

D.非正常退保

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第6题

新单业务需在()内,对投保人进行电话回访,并录音保存。

A.犹豫期内

B.20天

C.30天

D.45天

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第7题

仅退费金额超过2万元的保全代办件需通过原电话进行事前回访()
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第8题

寿险客户信息真实性核对判定标准包含哪些()

A.通过电话回访、上门调查等方式,核实客户信息非客户本人真实信息

B.多个业务同一个电话号或留存的是业务员本人电话

C.保全、理赔业务核实,确认客户联系方式非真实信息

D.其他可证明公司系统中记录的信息非客户本人联系信息的情况

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第9题

寿险客户信息真实性核对判定标准包含哪些()

A.通过电话回访、上门调查等方式,核实客户信息非客户本人真实信息

B.多个业务同一个电话号或留存的是业务员本人电话

C.保全、理赔业务核实,确认客户联系方式非真实信息

D.其他可证明公司系统中记录的信息非客户本人联系信息的情况

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第10题

寿险客户信息真实性核对判定标准包含哪些()

A.通过电话回访、上门调查等方式,核实客户信息非客户本人真实信息

B.多个业务同一个电话号或留存的是业务员本人电话

C.保全、理赔业务核实,确认客户联系方式非真实信息

D.其他可证明公司系统中记录的信息非客户本人联系信息的情况

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第11题

客户地址电话变更规则中,若客户名下有尚未完成新契约回访或回访不成功的保单,该保全项目()

A.仍可电话申请

B.仅接受纸质变更申请

C.不得申请

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