理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()
A.分析客户家庭财务现状
B.明确客户的理财目标
C.接触客户,建立信任关系
D.制订理财规划方案
A.分析客户家庭财务现状
B.明确客户的理财目标
C.接触客户,建立信任关系
D.制订理财规划方案
第3题
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是()。
A.分析客户家庭财务现状
B.确定客户的理财目标
C.接触客户建立信任关系
D.制定理财规划方案
第6题
理财顾问服务有一定程序,一般来说,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。
A.客户风险分析
B.收集客户资料
C.客户财务分析
D.确定财务目标
第9题
A.应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动
B. 在理财顾问服务中,商业银行向客户提供财务分析与规划,发挥理财顾问的作用
C. 在理财顾问服务中,客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
D. 在理财顾问服务中,商业银行不为客户提供投资建议,主要是解答业务的办理方法
E. 在理财顾问服务中,商业银行相关业务人员应尽量向客户推销理财产品
第10题
A.应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动
B.在理财顾问服务中,商业银行向客户提供财务分析与规划,发挥理财顾问的作用
C.在理财顾问服务中,客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
D.在理财顾问服务中,商业银行不为客户提供投资建议,主要是解答业务的办理方法
E.在理财顾问服务中,商业银行相关业务人员应尽量向客户推销理财产品
第11题
A.应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动
B.必要时,一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见
C.在理财顾问服务中,商业银行向客户提供财务分析与规划,发挥客户理财顾问的作用
D.在理财顾问服务中,商业银行不为顾客提供投资建议,主要是解答业务的服务问题
E.在理财顾问服务中,客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
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