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[多选题]

根据《关于开展私人银行跨境金融服务的通知》,跨境金融服务正确的是()

A.跨境投资咨询和境外资产管理服务主要是为客户设计跨境投资方案,提供境外房地产、贵金属、大宗商品以及股权投资渠道和境外资产管理服务

B.境外信托服务主要是利用境外信托法律优势,为客户制定个性化服务方案,提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务

C.境外客户的境内金融服务是指为蒙特利尔银行推荐给我行的私人银行客户提供国内市场的各项金融服务

D.移民留学咨询服务主要是与第三方机构合作,为客户提供移民政策和北美名校留学咨询,与蒙特利尔银行合作为客户设计和提供专享的移民留学金融支持方案

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第1题

根据《关于开展私人银行跨境金融服务的通知》,跨境投资咨询和境外资产管理服务。为客户设计跨境投资方案,提供等方面的服务()
A.境外房地产投资渠道

B.贵金属投资渠道

C.大宗商品以及股权投资渠道

D.北美名校留学咨询

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第2题

关于私人银行跨境金融服务的说法错误的是()
A.由联合团队为客户提供移民、留学咨询服务,并向客户收取咨询费用

B.跨境投资咨询主要包括房地产、贵金属、大宗商品和股权投资渠道

C.跨境信托服务提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务

D.跨境融资方案为客户制定境内外融资规划方案

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第3题

私人银行跨境金融服务不包括()

A. 境外财务管理

B. 跨境投资

C. 移民金融服务

D. 境外子女就业

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第4题

此题为判断题(对,错)。

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第5题

工银私人银行服务内容主要有以下()系列

A. 财务管理服务

B. 资产管理服务

C. 顾问咨询服务

D. 私人增值服务

E. 跨境金融服务

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第6题

财富管理和私人银行消费者专属的权利包括().

A. 个人财务管理服务

B. 私人银行顾问咨询服务

C. 私人银行增值服务

D. 个人跨境金融咨询与服务

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第7题

由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议,并定期检视理财规划策略和资产组合配置,报告投资理财损益状况,探讨市场变化,协助消费者稳健管理财富的服务是().

A. 个人财务管理服务

B. 私人银行顾问咨询服务

C. 私人银行增值服务

D. 个人跨境金融咨询与服务

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第8题

根据《关于向私人银行客户提供专享信贷服务有关问题的通知》,关于私人银行专享信贷服务正确的是()
A.对于私人银行客户的其他个性化需求,超出单项信贷办法和专享信贷服务规定的,实行一事一议,各行可单独报总行(私人银行部)受理

B.专享信贷服务发放的贷款纳入信贷管理系统个人贷款子系统中各个单项产品类别进行统计和管理

C.签约账户为合并账户的,服务对象仅限主账户持有人

D.享受私人银行客户专享信贷服务的客户为在我行金融资产达到等值人民币800万元(含)以上的正式客户

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第9题

A.我行国内私人银行客户服务专线号码为40088-95599

B.我行境外私人银行客户服务专线号码为86-21-52895599

C.我行国内私人银行客户服务专线号码为86-21-95599

D.我行境外私人银行客户服务专线号码为40088-95599

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