理财师工作基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正
理财师工作基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
理财师工作基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
第1题
理财师工作的基本阶段的内容包括()。
①发现潜在客户②通过接触发现客户需求
③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
第5题
A.理财师如需申请公共资源客户关系变更,需提供相关凭证,包括但不限于(身份证、聊天截图)等
B.针对已落单事实客户调整,只需经过原理财师同意
C.潜在客户的调户无需原归属理财师同意,财富管理部门可直接调整到落单的理财师名下
D.合规销售是调户的基本原则,若发现任意一方有违规销售行为,则失去管户权
第6题
下列各项不属于退休计划五步骤之一发现客户的工作内容的是()
A.发现潜在客户
B.与客户沟通
C.确定客户收入状况和退休生活目标
D.清算资产
第8题
下列对建设基本程序的主要工作内容描述有误有的()。
A.决策阶段的主要内容包括初步可行性研究和可行性研究
B.实施准备阶段的主要内容包括调试运行和竣工验收移交
C.实施阶段主要工作内容包括设备供应、施工安装和生产准备
D.生产运营期的主要工作内容为项目后评价
第10题
A.决策阶段的主要内容包括初步可行性研究和可行性研究
B.实施准备阶段的主要内容包括调试运行和竣工验收移交
C.实施阶段主要工作内容包括设备供应.施工安装和生产准备
D.生产运营期的主要工作内容为项目后评价
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