目前,理财客户经理进行交叉销售的客户主要源于以下方面:()。
A.主动到理财区寻求服务的理财客户
B.通过客户信息平台及其他信息来源,在分析客户需求的基础上,主动通过电话、短信、网点组织的营销活动等拓展的客户
C.通过高、低柜推荐到理财区的潜在理财客户
D.通过大堂经理推荐荐到理财区的潜在理财客户
A.主动到理财区寻求服务的理财客户
B.通过客户信息平台及其他信息来源,在分析客户需求的基础上,主动通过电话、短信、网点组织的营销活动等拓展的客户
C.通过高、低柜推荐到理财区的潜在理财客户
D.通过大堂经理推荐荐到理财区的潜在理财客户
第1题
A.客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售
B.由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转
C.由客户自行进行网银划款
D.由客户经理代替客户进行网银划款
E.客户经理独立进行理财产品推介或销售
第2题
A.整理客户数据信息,全面掌握客户相关资料
B.挖掘客户需求,确定交叉销售的产品及组合
C.选择恰当的交叉销售方式,如通过制定理财规划、定期主动地联系客户以加强沟通等
D.对于已经销售的产品,定期提供专业的售后服务,及时调整理财规划内容,应对市场变化,并发现新的销售机会
第5题
A.交叉销售法
B. 量身定做销售法
C. 产品组合销售法
D. 客户经理关系销售法
第6题
A.交叉销售法
B.量身定做销售法
C.产品组合销售法
D.客户经理关系销售法
第7题
A.获得客户的基本信息
B.询问客户的家庭成员情况信息
C.收集客户现有的银行信息
D.交叉销售或外部销售推荐的机会
第8题
A.个人客户经理和理财顾问
B.大堂经理和柜员
C.个人客户经理和大堂经理
D.理财顾问和大堂经理
第9题
A.低柜、低端
B.高柜、低端
C.大堂、所有
D.理财区、理财
第10题
A.结构性理财产品仅限于有销售资质的客户经理销售,其他人员不得销售
B.在向客户推介前,销售人员需对客户进行投资风险承受能力评估,评估后方可销售本产品
C.客户经理应确保客户充分了解产品特性,自愿购买,坚决杜绝误导销售
D.为推动销售增长,客户经理可以做出保证客户本金不受损失承诺和收益承诺
E.加强风险提示:理财非存款、产品有风险、投资需谨慎
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