A.对规划书及其编写的说明
B.保密条款
C.应披露事项说明
D.专业胜任说明
第1题
提案书提交给客户时,应向客户( )。
A.告知提案书的假设条件
B.说明提案书需要修订与变更的条件
C.明确实施报告的时间计划
D.承诺提案书的后续服务
第2题
评价方案好坏的具体标准有( )
A.是否达到目标要求
B.是否突破现有资源的限制
C.家庭综合收益率是否理想
D.能否抵御通货膨胀影响
第3题
客户现状分析具体包括( )三部分内容。
A.理财建议
B.家庭财务情况介绍
C.家庭问题诊断
D.家庭基本状况
第4题
描述客户当前财务状况时,要注意( )
A.全面综合
B.真实准确
C.适当调整
D.深入细致
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