题目内容
（请给出正确答案）
A.FPM模式的核心，是帮助客户制定理财规划策略，并出售对应金融产品帮助客户达成理财目标
B.FPM模式需要个人理财中心或贵宾理财室等具体物理场地
C.FPM模式的销售主体是保险公司的销售人员
D.FPM模式下，银行与保险公司的合作不够紧密
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第1题
A.应区分理财顾问服务于一般性业务咨询活动
B.必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见
C.在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用
D.在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
E.在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务办法
第2题
A.税务师
B.投资顾问
C.理财师
D.律师
E.会计师
第4题
A.核心是理财规划服务
B.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
C.不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
D.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
E.更强调业务人员与客户之间的信任关系
第6题
A.制定财产传承规划的最终目标是帮助客户在其去世或丧失行为能力后分配和安排其资产和债务
B.财产传承规划目标的确定，是一个完善的财产传承规划书的核心
C.通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来了解其财产传承规划的目标
D.财产传承规划的目标在客户去世或者丧失行为能力之前就能实现
第7题
A.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
D.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
第8题
A.通过基金公司的理财经理进行的销售
B.通过投资公司的财务顾问进行的销售
C.通过证券公司的理财经理进行的销售
D.通过银行的理财经理进行的销售
第10题
A．各级理财服务机构的账务设置、账务处理、会计科目及凭证的使用等与所在网点的柜台业务相同。
B．所有由“中银理财”的策略联盟单位提供的增值服务，必须声明由此发生的服务纠纷由提供方负全责，我行只负连带责任。
C．理财从业人员不得在理财中心（室）现场之外为理财客户办理有关理财业务和提供服务。
D．ldquo;中银理财服务协议”的文本格式及内容由总行统一制定，版本维护由省行负责。
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