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[主观题]
向客户提供达成理财目标的解决方案中,存在多个理财目标时,对理财目标按时间的先后顺序进行排序,集中资源依次进行的方法,成为()。
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第1题
A.①②③④
B.③②④①
C.①④②③
D.①②④③
第4题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
第5题
A.对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资
B.对于短期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资
C.对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资
D.对于中期投资目标,理财规划师只考虑成长性投资策略
E.对于长期投资目标,成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
第6题
A.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ
B.Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅳ、Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ
第10题
A.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
D.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
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