题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()
A.分析客户家庭财务现状
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划划方案
D.接触客户建立信任关系
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A.分析客户家庭财务现状
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划划方案
D.接触客户建立信任关系
第2题
A.个人理财业务又称财富管理业务,是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一
B.个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动
C.理财业务是商业银行推进综合化经营战略的重要载体和提高基础业务收入的重要手段
D.按照管理运作方式的不同,商业银行个人业务可以分为理财顾问服务和综合理财服务
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