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[多选题]

根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整

A.了解客户的投资目标和风险承受能力，向客户推荐风险适当的业务与产品

B.理财目标

C.风险偏好

D.生命周期

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更多“根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》…”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行代销证券期货资产管理业务机构与产品管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕19号），管理人首次与我行开展代销资产管理计划业合作时，须进行（）

A.批量准入

B.单一准入

C.集中授权

D.特别授权

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第2题

根据《中国邮政储蓄银行代销与理财业务录音录像管理办法（2018年修订版)》公募基金、资产管理计划产品，保存期限不少于（)年。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行个人人民币银行理财产品销售管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕110号），私募理财产品仅面向（）募集

A.高净值客户

B.合格投资者

C.一般个人客户

D.公司客户

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕266号），一级分行辖内发生重大服务价格事件，应于事件发生后（）个工作日内按事项性质所对应的部门职责分工报送总行业务主管部门和财务会计部

A.2

B.3

C.4

D.6

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行不良贷款委外催收业务管理办法（2016年修订版)》（邮银制〔2016〕61号)，受托机构人员任何情况下不得直接接受客户现金还款。（)

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务管理办法（2019年修订版)》（邮银制〔2019〕140号)规定，信贷人员要严格按照法律规定，做好客户信息保护，按要求收集信息、修改信息、储存信息、使用信息和提供信息等，严防客户信息泄露。（)

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第7题

根据《中国邮政储蓄银行个人国际汇款业务管理办法（2019年修订版)》（邮银制〔2019〕50号)，个人国际汇款业务的档案管理由各分行营运中心负责。采取电子保管形式为主、纸质保管为辅的形式，纸质档案保管期限为5年。（)

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行征信管理办法（2018年修订版)》（邮银制〔2018〕108号)规定，我行向人行征信系统报送信用信息，应事先取得客户口头同意报送的授权。（)

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第9题

根据《中国邮政储蓄银行代销与理财业务录音录像管理办法（2018年修订版)》（)不纳入销售专区录音录像管理。

A.代销国债

B.实物贵金属

C.代理保险

D.代销基金

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行手机银行业务连续性专项应急预案管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕179号）规定，客户通过我行手机银行可以自助办理我的账户、（）、个人外汇等银行业务

A.转账汇款

B.投资理财

C.贷款

D.信用卡

E.生活服务

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第11题

根据《中国邮政储蓄银行代理贵金属业务管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕200号），各级机构应加强职业操守教育，在营销过程中强调（），要求相关从业人员自觉抵制影响投资者独立决策的不当营销行为

A.诚实信用

B.买者自负

C.买卖自由

D.卖者有责

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