销售员应做好来访及成交客户信息的登记,并将客户信息准确录入至移动销售系统,客户成交前,应将客户的证件号码、通讯地址等信息完善,来访及成交客户信息完善率应达到()
A.50%
B.80%
C.90%
D.100%
A.50%
B.80%
C.90%
D.100%
第1题
A.①②③
B.①②③④
C.①②③④⑤
D.①③④⑤
第3题
A.客户名称
B.证件类型
C.证件号码
D.账号/卡号
第5题
A.客户来电后需即时记录在纸质版《客户来电来访信息登记表》中
B.客户信息需当日录入CIM信息管理系统中
C.保内维保返修信息需录入地产客户服务平台
D.以上都是
第6题
A.客户证件为护照时,应从证件“编号”或“No.”后开始录入中文、英文及数字字符全文,作为客户的证件号码。
B.客户证件为户口簿时,应录入户口簿上登记的客户身份证号码,作为客户的证件号码。
C.客户证件为外国人居住证时,应录入证件正面右上角的数字字符,作为客户的证件号码。
D.客户证件为港澳台通行证时,应从证件“编号”或“No.”后开始录入中文、英文及数字字符全文,作为客户的证件号码。
第7题
A.个人客户需持本人有效身份证件,若客户代他人购买,应持本人及购买人有效身份证件
B.网点在系统中录入客户信息和产品销售信息
C.网点打印实物销售水单,并将销售水单交客户签字确认(盖章)
D.交付前,应核对销售水单上的产品名称、数量、价格、产品编码与实物是否相符,证书(含编号)无须核对
第8题
A.当客户信息发生变更时,以最后更新的信息为准
B.柜员应根据存款人实际情况合理录入职业信息
C.客户信息录入修改需要集中授权
D.客户信息的证件号码应符合对应证件类型的法定编码规则,证件有效期应大于等于当前办理业务日期
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