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[单选题]

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）

A.Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ

B.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ

C.Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ

D.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

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第1题

个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、收集客户数据及确定理财目标（）等步骤

A.监控个人理财方案的实施

B.分析客户财务状况

C.整合个人理财策略并提出个人理财方案

D.接受客户投诉

E.理财策划方案的评估

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第2题

理财师工作流程的基本步骤包括（）

A.明确客户的理财目标

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.接触客户，建立信任关系

D.制订理财规划方案

E.后续跟踪服务

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第3题

()是指农业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划与方式进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与农业银行按照约定方式承担的理财业务活动。

A.理财咨询

B.理财规划

C.个人综合理财服务

D.投资规划

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第4题

商业银行对各类个人理财业务的风险管理，都应同时满足个人（）相关风险管理的基本要求

A.金融业务

B.综合理财服务

C.理财顾问服务

D.理财计划

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第5题

（)是指为个人客户提供的临时性理财业务答疑和投资产品推介等服务。

A.投资规划

B.理财咨询

C.理财规划

D.教育金规划

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第6题

下列关于商业银行个人理财业务说法错误的是（）

A.个人理财业务又称财富管理业务，是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一

B.个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动

C.理财业务是商业银行推进综合化经营战略的重要载体和提高基础业务收入的重要手段

D.按照管理运作方式的不同，商业银行个人业务可以分为理财顾问服务和综合理财服务

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第7题

按照个人理财专业化服务的性质来讲，个人理财业务中的综合理财服务是建立在（）关系上的银行业务，是一种个性化、综合化的服务活动关系

A.受托管理

B.顾问服务

C.业务咨询

D.委托代理

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第8题

邮储银行个人理财业务中,客户以下的（)不能在个人客户资料交易（602007)中更改

A.电子邮箱

B.家庭地址

C.个人结算账户卡号

D.账户密码

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第9题

农业银行理财咨询服务是为个人客户提供的（)。

A.临时性理财业务答疑

B.退休养老规划

C.保险规划

D.投资产品推介

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第10题

个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（）

A.根据日常收集的客户信息，锁定目标客户

B.借助我行客户信息管理系统（PCRM）、理财业务支持系统（CFE）分析客户数据，确定目标客户

C.与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员

D.通过其他方式发现目标客户

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