关于客户咨询生存款项的领取要求时,服务人员应留意哪些方面信息()
A.领款人身份信息是否完整
B.领款人的领款账号是否正确
C.领款金额是否大于20万
D.被保人的生存核实是否完成
A.领款人身份信息是否完整
B.领款人的领款账号是否正确
C.领款金额是否大于20万
D.被保人的生存核实是否完成
第1题
A.咨询顾问服务人员应对信息咨询服务结论的合理性及申报材料的完整性、真实性和有效性负责。
B.咨询服务人员应遵守独立、客观、公正的原则,不受外界干扰和影响。
C.咨询服务人员应迎合客户的一切要求,并向客户承诺在规定时间内完成一切约定事项。
D.咨询服务人员应严格保守相关各方的商业秘密,不得泄露或非法利用工作中获取的商业秘密。
第6题
A.需提供被保险人姓名为户名的个人结算账户
B.被保险人信息发生变更时,授权自动取消
C.授权生效前产生的应领未领生存金不会自动转入,需操作“生存金领取”项目
第7题
A.信件
B.批单
C.短信
D.电话
第8题
A.登陆太平洋寿险微信公众号
B.登陆太平洋保险APP
C.柜面机器人灵犀操作给付
D.服务人员上门使用移动保全操作领取
第9题
A.通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“交易将款项记入待划款项内部账
B.执行“[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理“交易支取现金退回客户
C.要求客户领取现金时,必须出示办理汇款业务时提供的有效身份证件
D.要求客户领取现金时在《登记簿》上签名确认
第10题
A.需要客户交钱的都在我要交费中点选,我公司付费给客户的保全项目都在我要领款中操作
B.微信部分领取,日累计最高限额为5万
C.我司目前要求追加保费,部分领取的款项只能使用原缴费账号
D.微信部分领取后1-3个工作日到账
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