题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时()
A.应了解客户的风险偏好
B.应了解客户的风险认知能力
C.评估客户的财务状况
D.向客户解释相关投资工具的运作市场及方式
E.为客户选择合适的投资产品
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A.应了解客户的风险偏好
B.应了解客户的风险认知能力
C.评估客户的财务状况
D.向客户解释相关投资工具的运作市场及方式
E.为客户选择合适的投资产品
第1题
A.客户的财务状况
B.投资经验
C.投资目的
D.相关风险的认知
E.兴趣爱好
第2题
A.本人已经阅读上述风险提示
B.本人已经阅读上述风险提示,充分了解并清楚知晓本产品的风险,愿意承担相关风险
C.本人已了解本产品存在风险
D.本人已经阅读上述风险提示,愿意承担相关风险
第4题
A.了解客户是偏好风险还是厌恶风险
B.了解客户的家庭收入、支出和负债情况
C.向客户仔细介绍银行的各种理财计划(产品)
D.牛市行情下,建议一对退休夫妇将退休金全部申购股票型基金
第5题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
第6题
第7题
A.首先要了解客户的财务状况和理财需求
B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
C.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
D.投资规划方案的不定期评估和调整
第8题
A.①②
B.①②③
C.①②④
D.①②③④
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