综合财富规划的办理流程包括（）

A.客户要提供部分个人信息

B.客户需要告知详细的财务状况

C.客户需要告知远期的财富目标

D.建行会将获取的客户信息提供给第三方

A.标准化流程、专业化工具和方法

B.客户经理主观判断

C.同业普遍的做法

D.第三方机构的研究

A．熟悉客户背景资料

B．分析客户已经接受的规划服务情况

C．分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标

D．熟悉财富管理业务平台的操作

A.客户主办客户经理

B.客户经办客户经理

C.风险经理

D.内勤

A.确定目标客户

B.分析客户各方面需求情况

C.调整、优化对客户的判断

D.专业分析客户真实需求

A.明确客户的理财目标

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.接触客户，建立信任关系

D.制订理财规划方案

E.后续跟踪服务

A.十准”和“十不准”，

B.日常行为指引，

C.十个严禁”和“十个必须”日常行为指引，

D.日常行为规范

A.咨询

B.全程

C.具体

A.1

B.2

C.3

D.5