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渠道带客以下说法错误的是()
A.渠道客户提前30分钟进行系统报备
B.客户到访时,第一时间进行系统确客
C.置业顾问将自然到访客户引到中介,从中谋取私利
D.中介带客登记表或成交确认单上,客户签名处均是客户亲自签名确认,不存在中介人员代签的情况
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A.渠道客户提前30分钟进行系统报备
B.客户到访时,第一时间进行系统确客
C.置业顾问将自然到访客户引到中介,从中谋取私利
D.中介带客登记表或成交确认单上,客户签名处均是客户亲自签名确认,不存在中介人员代签的情况
第2题
A.如果客户是渠道报备过来的,ipad登记时可以自动引出客户来源
B.在登记客户时,电话号码旁边会有新、老区别是否新老客户
C.如果没有进行确客操作,会影响到渠道佣金结算
第3题
A.渠道注销后,系统中的客户信息、历史交易信息自动删除
B.渠道注销后,相应电子银行服务自动解除
C.所有渠道(除电话银行),注销后,关联电子银行客户注销
D.支持客户在储蓄系统修改账户实名证件后,若客户单账户加办电子银行,则已开通的电子渠道自动注销
第5题
第6题
第9题
A.该健康险保费不计入车商渠道保费渗透率
B.该健康险不计入车商渠道客户渗透率
C.该健康险均计入车商渠道客户和保费渗透率
D.该健康险保费也算车商渠道保费
第10题
A.客户经理要向客户详细介绍产品投资范围,费率结构,充分揭示产品风险及评级
B.主动引导客户通过智能柜台、电子渠道购买公募基金产品规避双录
C.对于C1保守型客户,不允许跨等级购买公募基金产品
D.杜绝代客或引导客户进行风险测评、代客操作等行为
第11题
A.对短板渠道进行专项辅导及提升,确保渠道健康发展
B.每周各单位根据通报情况确定短板渠道
C.第一周存在短板的渠道由区县分公司相关渠道/业务主管挂靠开展短板改善
D.连续三周仍为短板渠道,由区县分公司分管领导挂靠开展短板改善
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