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[多选题]

对于新晋级私人银行客户,应该通过以下策略加强关系提升()

A.策划举办一场新晋私行客户的签约仪式,完成一次客户拜访

B.配置一项私行基础金融产品

C.完成客户在我行账户及签约产品梳理

D.邀约客户参观私人银行,并提供产品信息及咨询服务

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第1题

对于新晋级私人银行客户,应该通过()和()策略加强关系提升

A.策划举办一场新晋私行客户的签约仪式,完成一次客户拜访

B.配置一项私行基础金融产品

C.完成客户在我行账户及签约产品梳理

D.邀约客户参观私人银行,并提供产品信息及咨询服务

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第2题

我行“乾元-私享荟”(晋级专享)私人银行人民币理财产品是专门针对潜力客户特定发行的理财产品,通过该产品锁定客户资金,晋级成功,该产品起点是()

A.100万元

B.300万元

C.500万元

D.600万元

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第3题

客户画像有以下哪些应用场景()

A.挖掘数据:丰富客户的关键变量,对新增的关键变量进行信息值的扩充;寻找新增信息值,对于产品(服务)的相关性影响;通过相关性分析的结果,优化服务流程,以及思考创新服务流程

B.效果评估:根据客户画像,进行服务交付后的复盘;对应客户典型的信息值,衡量产品(服务)效果,关注客户的满意度

C.私人订制:面对新客户,运用客户画像,快速找准客户的关键变量;结合画像,在服务客户的过程中,记录客户新的关键变量,积累信息值

D.竞争分析:通过画像,客观现阶段满足客户关键变量的水平;以全面满足客户关键变量为对标,衡量竞争对手满足客户关键变量的现状水平,设计自身的竞争策略

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第4题

近年来,国内银行业普遍着力发展的私人银行业务条线,已成为更高层次银行与保险公司合作的子渠道之一,以下关于私人银行业务发展的说法中,正确的是()。①高净值客户特别是“创一代”企业家日益凸显的个人资产财富代际传承的需求,希望通过保险、信托等金融产品与服务来满足②高净值客户希望通过购买私人银行专属的高端医疗保险来享受境内外私人医疗产品与服务③高净值客户希望通过私人银行专属的金融保险产品服务来实现境外资产配置④深挖高净值客户所在、所管、所有的企业法人金融保险需求,是银行与保险公司一起对于高净值客户个人与法人需求兼顾来综合开拓的银行保险发展重要方向之一

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

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第5题

私人银行委托资产管理理财产品具有以下特点()

A.投资范围广泛

B.投资策略多元

C.客户收益更具弹性

D.产品风控更为全面

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第6题

新入职客户顾问晋级见习普惠金融师需同时满足以下哪几个条件()

A.月均至少一单资产贷

B.当月无违规

C.合规考试通过

D.当月无首逾

E.MOB>1

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第7题

对于具有相关投资经验,风险承受能力较强的高资产净值客户,商业银行可以通过私人银行服务满足其投资需求()
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第8题

新入职客户顾问晋级见习普惠金融师需要同时满足以下哪几个条件()

A.当月无违规

B.合规考试通过

C.当月无首逾

D.MOB>1

E.月均至少一单资产贷

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第9题

对于重点客户,可以仔细浏览客户的朋友圈,研究客户的社交媒体信息,其目的不包括()

A.了解客户信息,给重点客户画像

B.研究客户性格.偏好等特征,制定不同的营销策略

C.寻找与客户建立私人互动的机会

D.通过微信持续向客户发送产品广告

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第10题

对于具有相关投资经验、风险承受能力较强的高资产净值客户,商业银行可以通过私人银行服务满足其投
资需求。()

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第11题

客户申请私行卡后因客户原因无法到私人银行中心领卡,能通过以下方式为客户办理领卡()

A.私人银行客户经理为客户柜面代办领卡

B.私人银行客户经理为客户VTM代办领卡

C.私人银行客户经理通过外拓pad上门送卡

D.必须客户本人到柜面领卡

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