经代渠道保单()时,申请退保,需客户亲访办理
A.年缴化保费≥5W
B.退保金额≥5W
C.年缴化保费≥10W
D.退保金额≥10W
A.年缴化保费≥5W
B.退保金额≥5W
C.年缴化保费≥10W
D.退保金额≥10W
第1题
A.电子保单生效一年内,客户申请保单补发,须客户亲至柜面办理
B.遗失保单申请退保时需要先补发保单再退保
C.保单补发必须在保单归属地才能操作补发
D.电销保单补发只要在BPM系统内操作保单补发即可
第2题
A.亲交:推荐人亲见客户本人交件,不允许代交件或他人代办(建议提供合影)
B.亲签:推荐人亲见客户本人签名,不允许他人代签名
C.亲核:推荐人必须核实客户身份证原件,需尽量核对附件原件与复印件是否一致
D.亲访:对客户单位亲访核实,推荐人需进行单位亲访核实,不允许他人代为核实
第3题
A.若投保人死亡,仅可办理投保人变更和投保人的所有第一顺位法定继承人直接申请退保
B.被保险人可直接申请退保,不需要其他证明
C.若变更被保险人本人为投保人,不可联系代理人协助办理,需亲办
D.投保人变更时,如保单为期缴费保单且后续仍需交纳保费,需提醒客户后续由新投保人办理续期交费信息变更
第4题
A.签字有效的批改申请书
B.保单正本
C.身份证原件扫描件
D.反洗钱采集表
E.还清贷款证明
第6题
B.非终止类业务,须操作保单补发,并打印保单提供给客户
C.如保单已失效或终止,无需进行系统补发操作,说明情况并直接提供《保单遗失声明》即可直接办理
D.如投保人或申请资格人已身故,由其法定继承人联合申请时,可由法定继承人联合填写《保单遗失声明》
第8题
A.跳过则操作退保
B.直接操作犹豫期退保
C.新签回执操作犹豫期退保
D.实收转出后操作犹豫期退保
第9题
第10题
A.通过为客户办理业务,获取信息、资料代客户申请信用卡
B.通过代办公司进件
C.利用提现、办卡一条龙等敏感广告引起客户办卡
D.未对客户执行亲核亲访
第11题
A.预约退保'保全项目申请日
B.预约退保'保全项目受理日
C.预约退保'保全项目预约日
D.无法判断
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