题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下不属于理财规划方案基本规划的是（）
A.家庭收支、债务规划
B.退休养老规划
C.税务筹划
D.员工发展规划
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A.家庭收支、债务规划
B.风险管理规划
C.教育规划
D.税务筹划
E.财富分配和传承规划
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第5题
下列关于理财师工作流程步骤正确的是()。
A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
第7题
在执行和调整理财方案时,根据不同家庭形态的特点,理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一
般而言,理财师的以下建议正确的是(). Ⅰ年轻，经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型 Ⅱ理财规划师应该建议青年家庭以渐进式，积累式的方式分批投入,适合攻守兼顾型 Ⅲ中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合攻守兼备的理财规划策略 Ⅳ中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合防守型的理财规划策略 Ⅴ老年家庭的特点决定了其防守型的理财规划策略
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A．全部
B．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
C．Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ
D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
第8题
在执行和调整理财方案时,根据不同家庭形态的特点,理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一
般而言,理财师的以下建议正确的是().
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Ⅰ年轻，经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型
Ⅱ理财规划师应该建议青年家庭以渐进式，积累式的方式分批投入,适合攻守兼顾型
Ⅲ中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合攻守兼备的理财规划策略
Ⅳ中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合防守型的理财规划策略
Ⅴ老年家庭的特点决定了其防守型的理财规划策略
A．全部
B．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
C．Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ
D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
第10题
关于制定理财规划方案，下列表述错误的是（）
A.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
B.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
C.家庭收支或债务规划、风险理财规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
D.理财方案可以是单向理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
第11题
下列关于制定理财规划方案的表述中，错误的是（）
A.理财规划方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、育投资规划都属于单项理财规划方案
C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
D.单项目标理财规划是线性的，而综合理财规划考虑的是面
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