题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
理财经理工作五步法中,第三步制方案、推产品环节,向客户讲解为其定制化的产品特点、投资目标、及投资风险等信息,运用()推荐产品
A.营销技巧
B.营销工具
C.营销理念
D.营销话术
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A.营销技巧
B.营销工具
C.营销理念
D.营销话术
第4题
A.投资方向
B.投资类型
C.投资品种
D.投资风格
第6题
A.对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解
B.通过评估程序了解其对投资产品的认识,风险偏好,风险承受力等
C.确保客户能满足相关产品的客户适当性要求
D.尽职调查和风险评估完成后,向客户推介相关代客境外理财产品
第7题
A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.B.Ⅱ.Ⅲ
C.C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.D.Ⅰ.Ⅳ
第9题
A.了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力
B.评估客户的财务状况
C.提供合适的投资产品由客户自主选择
D.提供收益率高的金融产品
E.向客户解释相关投资工具的运作市场及方式,揭示相关风险
第10题
在理财产品销售过程管理中,下列说法正确的是()。
A.理财顾问应当以销售业绩为目标
B.理财顾问不能误导客户
C.理财顾问可以向顾客推销稍微超出其风险承受能力的产品
D.理财顾问没有必要向客户指出投资产品的每一种风险
第11题
A.了解客户的风险偏好
B.了解客户的风险认知能力
C.评估客户的财务状况
D.替客户决定合适的投资产品
E.向客户销售适宜的投资产品
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