客户档案建立最主要的一个环节是()
A.对客户特征进行分析
B.对客户业务状况进行分析
C.获取客户资料
D.对客户交易活动现状进行调查
A.对客户特征进行分析
B.对客户业务状况进行分析
C.获取客户资料
D.对客户交易活动现状进行调查
第4题
在理财顾问业务中,最先进行的一个环节是()。
A.对客户资产管理目标进行分析
B.为客户进行基础规划
C.收集客户信息
D.为客户进行资产状况分析
第6题
在国内理财顾问业务中,最先进行的一个环节是()。
A.对客户资产管理目标进行分析
B.为客户进行基础规划
C.收集客户信息
D.为客户进行资产状况分析
第7题
在国内理财顾问业务中,最先进行的一个环节是()。
A.对客户资产管理目标进行分析
B.为客户进行基础规划
C.收集客户信息
D.为客户进行资产状况分析
第11题
A.客户与本公司的交易情况
B.客户信用
C.信用限度确定情况
D.客户开始与中止情况
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