股份设质应当订立书面合同,并在证券登记机构办理出质登记,质押合同自登记之日起生效。(
第1题
理财产品销售流程包括:()。
A.收集资料,了解、分析和评价客户
B.搜集与理财产品相关的资料
C.评价自己的理财产品与竞争者的优势
D.建立与客户的关系
第2题
理财产品销售流程包括:()。
A.收集资料,了解、分析和评价客户
B.搜集与理财产品相关的资料
C.评价自己的理财产品与竞争者的优势
D.建立与客户的关系
第3题
理财产品销售流程包括:()。
A.收集资料,了解、分析和评价客户
B.搜集与理财产品相关的资料
C.评价自己的理财产品与竞争者的优势
D.建立与客户的关系
第7题
当与客户建立联系后,个人理财业务人员应该收集资料,了解、分析和评价客户。()
A.正确
B.错误
第8题
在沟通前准备工作中,需要研究收集的客户信息有()。
A.收集与理财产品相关的资料
B.客户目前遇到的相关问题和特殊需求
C.客户的个性特征,家庭情况
D.掌握与客户兴趣相关的知识
E.分析评价自己产品与竞争者的优势
第9题
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是()
A.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B.吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C.了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
第10题
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是()
A.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B.吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C.了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
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