下列对于客户信息的主要收集方式的描述正确的是()
A.客户信息的主要收集方式包括:现场采访,电话采访,问卷调查,网络调查
B.电话采访的缺点就是获取信息质量较差
C.现场采访的缺点就是成本高
D.问卷调查优点是成本低
A.客户信息的主要收集方式包括:现场采访,电话采访,问卷调查,网络调查
B.电话采访的缺点就是获取信息质量较差
C.现场采访的缺点就是成本高
D.问卷调查优点是成本低
第1题
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ
第2题
关于客户信息收集,下列说法错误的是()。
A.从业人员与客户初次会面时,仅通过交谈的方式收集信息是不够的
B.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写
C.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释
D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
第3题
客户信息收集主要包括()。 Ⅰ.初级信息收集 Ⅱ.非财务信息收集 Ⅲ.次级信息收集 Ⅳ.财务信息收集
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第4题
在企业战略咨询时,下列关于资料收集的描述,不正确的是()。
A.客户内部资料收集是指对客户内部的生产、经营、管理活动的原始数据的汇集与初步加工
B.客户外部信息的收集渠道主要包括查询咨询公司已有的数据库、查阅国家或地方统计数据、查阅专业杂志等
C.战略咨询需要收集的信息量很大,收集资料的原则是:以第二手资料为主,以一手资料为辅
D.在收集资料的过程中,要与客户相关人员事前沟通,以减少客户的工作成本
第5题
对下列信息收集步骤顺序排列正确的一项是()。
①理财师自己没有心理障碍②制定系统性收集客户信息的框架
③具体提问应围绕客户关心的问题④引导客户,告知客户了解信息的原因
A.①②③④
B.①④③②
C.④③①②
D.③②④①
第6题
理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息?()
A.家庭基本信息
B.客户的工作和收入信息
C.家庭主要成员情况
D.客户的期望和目标
第7题
在企业战略咨询时,下列关于资料收集的描述,不正确的是()。
A.客户内部资料收集是指对客户内部的生产、经营、管理活动的原始数据的汇集与初步加工
B.客户外部信息的收集渠道主要包括查询咨询公司已有的数据库、查阅国家或地方统计数据、查阅专业杂志等
C.战略咨询需要收集的信息量很大,收集资料的原则是:以第二手资料为主,以一手资料为辅
D.在收集资料的过程中,要与客户相关人员事前沟通,以减少客户的工作成本
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