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[单选题]

作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础，也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及（）。Ⅰ.职业定位Ⅱ.退休计划Ⅲ.职业成长Ⅳ.资产投资Ⅴ.更换工作

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第1题

作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加

财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础，也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及()。

Ⅰ．职业定位

Ⅱ．退休计划

Ⅲ．职业成长

Ⅳ．寻找工作

Ⅴ．更换工作

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第2题

作为客户财富管家的理财规划师，不仅要关注客户财富的增减和现金流的出入，还要涉及客户的职业及其

发展问题。职业规划是一切理财规划的基础。下列不属于职业规划涉及范围的是()。

A．职业定位

B．退休计划

C．职业成长

D．资产投资

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第3题

理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从低到高依次为（）

A．私人银行客户、财富管理客户、理财业务

B．私人银行客户、理财业务、财富管理客户

C．理财业务、财富管理客户、私人银行业务

D．理财业务、私人银行业务、财富管理客户

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第4题

理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（）

A．私人银行客户、财富管理客户、理财业务

B．私人银行客户、理财业务、财富管理客户

C．理财业务、财富管理客户、私人银行业务

D．理财业务、私人银行业务、财富管理客户

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第5题

（）整合了私人银行业务、资产管理业务以及证券经纪业务，是在分析客户自身财务状况的基础上发掘客户财富管理需求，为客户量身定制财富管理目标和计划，帮助客户选择理财产品和服务，最终实现其财富目标而提供的一系列金融服务和全方位非金融服务的经营行为

A．资产管理

B．财富管理

C．综合理财

D．私人银行

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第6题

恒昌以客户的财富管理需求为基础，根据客户的()等因素量身定制财富管理方案，优选财富管理模式，帮助客户实现安全、稳定的财富增值。

A．风险偏好

B．家庭结构

C．财务状况

D．个人需求

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第7题

财富管理整合了（），是在分析客户自身财务状况的基础上发掘客户财富管理需求，为客户量身定制财富管理目标和计划，帮助客户选择理财产品和服务，最终实现其财富目标而提供的一系列金融服务和全方位非金融服务的经营行为

A．私人银行业务

B．资产管理业务

C．综合理财业务

D．证券经纪业务

E．同业拆借业务

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第8题

理财规划师的职责是为客户管理财富，对于客户的职业选择和职业规划不要指手划脚。（）

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第9题

商业银行往往根据客户类型进行理财业务分类，按照客户资产规模等级由低向高，个人理财业务可分为()。

A．理财业务、财富管理业务、私人银行业务

B．理财业务、私人银行业务、财富管理业务

C．私人银行业务、财富管理业务、理财业务

D．财富管理业务、理财业务、私人银行业务

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