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[多选题]

云平台中,客户管理菜单中的客户信息来源是()

A.新保/续保出单后,客户信息直接同步至客户管理

B.保险专员或者保险经理直接手动逐个添加客户信息

C.保险专员或者保险经理批量上传客户信息

D.KPI中基盘客户信息,在初期对接时,导入进云平台

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第1题

云平台中,与客户拨打的电话记录可以在哪些菜单中找到并回听()

A.通话记录查询菜单

B.对应联系客户的招揽详情中的通话历史选项

C.对应联系客户的客户管理中的通话历史选项

D.店配置中的客户信息存储菜单

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第2题

个人客户营销管理系统工作平台中的客户大额收支提醒的时效性是()

A.第二天

B.第三天

C.实时

D.日终时

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第3题

大信贷平台中,根据对私客户信息齐全程度,可以分为哪些类型的对私客户建档()

A.简易客户

B.非信贷客户

C.信贷客户

D.普惠金融客户

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第4题

个人客户撤单业务属于综合理财平台中的哪个交易模块()

A.行内理财

B.公共理财

C.机构交易管理

D.个人客户管理

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第5题

个人客户撤单业务属于综合理财平台中的哪个交易模块()

A.行内理财

B.公共理财

C.机构交易管理

D.个人客户管理

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