题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()

A.客户的家庭信息

B.客户的财务信息

C.理财师对财务信息的整理和分析

D.理财师对家庭信息的整理和分析

E.财商教育

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第1题

A.投资理念教育

B.对现阶段的各项支出预算的建议

C.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定

D.对现阶段的资产配置和产品配置的建议

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第2题

A.全面性

B.长期性

C.稳定性

D.专业性

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第3题

在理财规划业务中.保险主要涉及的保险种类包括( )。

A.工伤保险

B.人身保险

C.责任保险

D.财产保险

E.健康保险

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第4题

关于理财规划服务涉及的内容,下列说法中错误的是( )。

A.涉及财务、法律、投资

B.涉及保险、税务等

C.不涉及债务管理

D.涉及家庭财务、非财务状况

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第5题

A.为个人客户提供的财务分析与规划

B.为个人客户提供的投资建议

C.为个人客户提供的投资产品组合与推介

D.为个人客户提供的人民币结算服务

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第6题

A.收集客户信息

B.制定理财方案

C.实施理财方案

D.客户关系管理

E.开发新客户

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第7题

在理财规划业务中,主要涉及的保险种类不包括( )。

A.人身保险

B.财产保险

C.信用保险

D.责任保险

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第8题

理财规划服务中,客户的义务有( )。

A.提供真实信息

B.配合理财规划师制定理财计划

C.配合理财规划师执行理财计划

D.依据合同约定交纳理财服务费

E.依据合同约定得到理财规划服务

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第9题

下列选项中不属于理财规划服务的内容是( )。

A.解决财务问题的条件和方法

B.了解、收集客户相关信息的必要性

C.制订理财规划方案

D.如实告知客户自己的能力范围

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第10题

理财规划服务中,客户的权利有()
A.要求理财规划师所在机构提供书面理财计划

B.要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行

C.要求理财规划师及所在机构保密

D.要求理财规划师对资产收益做出承诺

E.依据合同约定得到理财规划服务的权利

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