题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户首次购买理财产品前,理财经理必须()
A.通过网点辅导客户完成 风险属性问卷
B.将有关风险 评估结果告知客户
C.由客户对风险问卷签名确认
D.留存风险评估资料档案
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A.通过网点辅导客户完成 风险属性问卷
B.将有关风险 评估结果告知客户
C.由客户对风险问卷签名确认
D.留存风险评估资料档案
第1题
A. 《已识别优质客户信息记录表》
B. 《投诉记录表》
C. 《优质客户异动销户记录表》
D. 《理财中心业绩汇总表》
第2题
B.介绍自己
C.向客户问候
D.以后有什么需求可以直接找自己
第3题
请根据以下信息,回答第 1-2题: 李欣是一家公司的业务经理,2008 年度各月工资收入均为 1,500 元,季度奖金均为30,000 元。李欣认为这种薪酬支付方式可能会使自己多负担个人所得税,于是咨询理财师小张。小张经过仔细考虑,在预计总收入不变的情况下,建议其 2009 年度收入支付方式改为:月工资 6,500 元,年终一次发放奖金 60,000 元。(不考虑社会保险)
1.按原工资支付方式,李欣 2008 年应纳个人所得税( )。
A.22,300 元
B.22,750 元
C.24,000 元
D.24,500 元
2.根据金融理财师小张建议的工资支付方式,李欣 2009 年应纳个人所得税( )。
A.14,100 元
B.15,475 元
C.18,300 元
D.21,225 元
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