以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）

B．制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等

C．为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在我行金融资产数量

D．制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案

B．理财顾问服务

C．理财咨询业务

D．个人理财业务

此题为判断题(对，错)。

B．综合理财

C．委托理财

D．代客理财

B．风险评估

C．资产测算

D．风险测算

此题为判断题(对，错)。

B．客户需求变化

C．政策变化

D．个人喜好

B．净资产越大，说明个人拥有的财富越多，所以客户就越尽量增加净资产

C．在对客户净资产的规模进行分析时还要考虑其结构

D．取得投资收益是扩大净资产规模的途径之一

B．累计折旧

C．财务费用

D．本年利润

B．多客户

C．混合客户

D．任何类型客户