题目内容
（请给出正确答案）
A、A、面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准。
B、B、作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
C、C、理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
D、D、规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
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第1题
A.理财师的工作过程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
B.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不絮地展开对客户的专业咨询服务
C.作为一名专业理财师，需要一套标准，科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
D.D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
第2题
根据案例一，回答下列题目：
理财规划师听了杨女士的讲述，指出目前杨女士面对的问题实际上属于自己的职业规划问题，并且分析了它与退休养老规划的关系，关于两者的关系，下面叙述错误的是( )。
A．职业规划是涉及人一生的过程，包括最终的退休
B．退休养老规划关注的是客户财富的增减和现金流的出人，不涉及客户的职业及其发展问题
C．理财规划师为客户提供的有关养老规划的建议，基本上都是建立在对未来职业的预期上
D．职业规划的目的是帮助人们找到最佳的职业发展方向，在精神和物质上获得最大的满足
第3题
A、理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者
B、理财师应倡导健康的投资理念，引导客户设立切实可行的理财目标
C、理财师在为客户制定理财规划或提供理财建议时，必须正确揭示其中的风险
D、理财师不仅代表了所服务的金融机构，而且是客户利益的管理者
第4题
A、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D、接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
第5题
A．夫妻一方在婚前付清了全部房款，并取得房产证，则该房屋属于婚前财产，另一方无权要求分割
B．夫妻一方婚前支付了部分房款，婚后取得房产证，则该房屋属于一方的婚前的个人财产
C．夫妻一方婚前支付了部分房款，婚后取得房产证，且婚后夫妻双方共同还贷，则该房屋属于一方的婚前个人财产
D．夫妻一方婚前支付了部分房款，婚后取得房产证，且婚后夫妻双方共同还贷，则该房屋属于夫妻共同财产
第6题
A．夫妻一方在婚前付清了全部房款，并取得房产证，则该房屋属于婚前财产，另一方无权要求分割
B．夫妻一方婚前支付了部分房款，婚后取得房产证，则该房屋属于一方的婚前的个人财产
C．夫妻一方婚前支付了部分房款，婚后取得房产证，且婚后夫妻双方共同还贷，则该房屋属于一方的婚前个人财产
D．夫妻一方婚前支付了部分房款，婚后取得房产证，且婚后夫妻双方共同还贷，则该房屋属于夫妻共同财产
第7题
A.理财师的工作是一种系统性、综合性的金融服务
B.理财师的工作是运用专业的分析方法，评估客户财务状况和家庭情况、明确客户理财目标
C.理财师的工作是满足理财师的需求、实现其人生目标
D.理财师的工作是一个动态过程
第8题
A．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B．吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C．了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
第9题
A．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B．吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C．了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
第10题
A．根据家庭经济条件选择适合的健康保险产品
B．购买健康保险宜早不宜迟
C．购买健康保险宜选择补偿性不宜选择给付型
D．选择期缴保险费的方式
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