题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户：“我对理财不感兴趣，我没时间理财。”客户经理：“工作的目的是赚钱，理财的目的也是资产增值。我们的目标是一致的。我的工作就是为忙碌的您提供专业的金融咨询服务。让您可以把更多的时间留给您的事业和家人。”在这个销售案例中，营销人员将客户的反对意见转化成了销售机会，他运用了（）.

A.比喻处理法

B. 讨教客户法

C. 优势对比法

D. 转化意见法

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第1题

如果客户舒适地坐着，则通常表示他( )。

A．是放松的

B．对话题很感兴趣

C．不信任理财规划师

D．有些厌烦

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第2题

不同生命周期的客户其理财规划的侧重点也各不相同。“月光族”最需要进行的是( )。

生理需要得到了基本的满足之后，安全需要便接踵而至。安全感可用下列公式加以表示：安全感=保障/危险=保险额/危险损失额或收入减少额。下列属于第一项对安全的需要的是( )。

A．火灾或意外事件对人生命健康的危害

B．失去工作能力或生命后要求的经济保障

C．期待一个有序且可预知的环境

D．维持起码的生理需求

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第3题

金融理财师从客户那里收集的信息分为客观信息和主观信息两大类。主观信息的重要性不亚于客观信息。不是主观信息的是( )。

A．客户及其配偶的期望、恐惧感

B．客户及其配偶的价值观、偏好

C．客户及其配偶的风险态度和非财务目标方面的信息

D．其年度收支表以及当前的保险状况

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第4题

关于厅堂经理营销转介客户的要求，下面说法中不正确的是()。

A.对等候客户实行有效管理，对所有等候客户营销推荐或发放近期产品宣传折页，关注仔细阅读宣传品的客户

B.结合客户动线，对在宣传屏或宣传资料架前停留，或主动咨询产品的客户重点关注，发现营销机会

C.向客户展示宣传信息或递送产品宣传折页，站在客户需求角度向其介绍产品特点及优势，对有兴趣的客户引导至相关岗位，实现产品营销

D.客户表达有理财、个贷相关业务需求或表示感兴趣时，厅堂经理可引导客户至理财销售专区或洽谈区进一步开展营销

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第5题

理财规划师在向客户提供专业服务时，以自己的专业知识进行判断，不带感情色彩，这反映了职业道德中的（）原则。

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第6题

理财规划师在向客户提供专业服务时，以自己的专业知识进行判断，不带感情色彩，这反映了职业道德中的( )原则。

A．个人诚信

B．客观公正

C．勤勉谨慎

D．专业尽责

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第7题

理财规划师在向客户提供专业服务时，以自己的专业知识进行判断，不带感情色彩，这反映了职业道德中的( )原则。

A．个人诚信

B．客观公正

C．勤勉谨慎

D．专业尽责

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第8题

以下哪一项不是今日理财师的专业技能矩阵中专业责任感的体现?( )

A、展示良好的道德方面的判断力

B、在所有职业关系中建立信任感

C、提供专业服务时要以客户的利益为上

D、独立完成客户交代的各项任务

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第9题

请根据以下信息，回答第 1－3题：　　2008 年 5 月，王先生在某市一个环境较好的地方以 100 万元购置一套二手房，计划用于投资

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请根据以下信息，回答第 1-3题：　　2008 年 5 月，王先生在某市一个环境较好的地方以 100 万元购置一套二手房，计划用于投资或出租。目前有两个客户都对该房感兴趣，一个是某从事技术服务的经营公司愿意承租，初步商定每月租金为 5,000 元;另一个客户并不想承租该房产，而是想让他以房产参与投资办一个有限责任公司，预计年投资收益率为 6%。选择直接出租还是以房屋投入参加生产经营，王先生准备就此问题咨询金融理财师。

1.王先生如果选择出租，每月税后收益为(　)。

A.4,340 元

B.4,163 元

C.4,264 元

D.3,465 元

2.王先生如果选择房产直接投资，每月税后收益为(　)。

A.3,300 元

B.3,440 元

C.4,000 元

D.4,200 元

3.与房产出租方案税后收益相等时的房产投资收益率为(　)。

A.5.88%

B.6.31%

C.5.98%

D.6.51%

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第10题

理财师赵某的客户张先生29岁，在一家国际公司做研究助理，年薪10万元，最近他越来越感觉到自己的学历方面跟其他同事有差距，影响了自己的进一步发展，因此准备出国深造，希望用5年的时间拿到博士学位，然后回国工作，直至60岁退休。留学的准备费用为3万元，国外求学的费用每年大概20万元人民币，他想请教一下赵某，按照他的计划，回国后年薪要达到( )才可以实现这项教育投资10%的年报酬率(求学期间不考虑货币时间价值)。

A．13.3万元

B．23.3万元

C．16.7万元

D．26.7万元

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