在综合财富规划过程中,以下说法正确的是()。
A.客户要提供部分个人信息
B. 客户需要告知详细的财务状况
C. 客户需要告知远期的财富目标
D. 建行会将获取的客户信息提供给第三方
A.客户要提供部分个人信息
B. 客户需要告知详细的财务状况
C. 客户需要告知远期的财富目标
D. 建行会将获取的客户信息提供给第三方
第1题
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D.核心是理财规划服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
第2题
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的日标
D.核心是理财规划服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
第3题
A. 客户不需要将财富目标告知客户经理
B. 为客户制定静态资产配置方案
C. 需要持续进行审慎性评估和监控
D. 只为客户提供单一产品
第4题
A、企业是追求和创造财富的组织,也就意味着盈利是企业追求和创造的核心目的
B、初创企业的角度而言,影响其产品到商品的转化过程有众多因素,但核心是关注产品本身、消费者需求、市场环境与政策条件及竞争对手等因素
C、产品本身的诞生是基于消费者的需求的
D、企业所在市场的规模和政策等,也决定了产品转化为商品的效率与空间
第7题
A. 卡申请人可为其配偶或直系亲属申领附属卡
B. 卡申请人可为其旁系亲属申领附属卡
C. 每张主卡可申请1张附属卡
D. 每张主卡可申请2张附属卡
第8题
A.行为分析流派投资分析分为两个方向,即个体心理分析和综合心理分析
B.个体心理分析基于“人的生存欲望”、“人的权力欲望”、“人的财富欲望”三大心理分析理论,旨在解决投资者在投资决策过程中产生的心理障碍问题
C.基本分析流派的分析方法体系体现了以价值分析理论为基础、以统计方法和终值计算方法为主要分析手段的基本特征
D.对投资市场的数量化与人性化理解之间的平衡,是技术分析流派面对的最艰巨的研究任务
第9题
A.行为分析流派投资分析分为两个方向,即个体心理分析和综合心理分析
B.个体心理分析基于“人的生存欲望”、“人的权力欲望”、“人的财富欲望”三大心理分析理论,旨在解决投资者在投资决策过程中产生的心理障碍问题
C.基本分析流派的分析方法体系体现了以价值分析理论为基础、以统计方法和终值计算方法为主要分析手段的基本特征
D.对投资市场的数量化与人性化理解之间的平衡,是技术分析流派面对的最艰巨的研究任务
第10题
A. 行为分析流派投资分析分为两个方向,即个体心理分析和综合心理分析
B. 个体心理分析基于“人的生存欲望”、“人的权力欲望”、“人的财富欲望”三大心理分析理论,旨在解决投资者在投资决策过程中产生的心理障碍问题
C. 基本分析流派的分析方法体系体现了以价值分析理论为基础、以统计方法和终值计算方法为主要分析手段的基本特征
D. 对投资市场的数量化与人性化理解之间的平衡,是技术分析流派面对的最艰巨的研究任务之一
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