在上门前先核对客户信息，包括()等是否完整。并对当日需要上门服务的装维工单进行整理。

A.在犹豫期内对保险期间超过一年的人身保险新单业务回访时对投保人进行身份验证

B.定期抽查一定比例的保单，核实客户的联系电话联系地址等个人信息是否真实或发生变更

C.人工核对投保单与业务系统记录的客户信息是否一致

D.审核保单上记录的销售人员姓名、工号是否真实、完整，并对各条线自查过程中发现的由销售环节导致的客户信息真实性问题进行整改

A.地址

B.姓名

C.联系电话

D.套餐

A.服务中心接到客户投诉记录于《来电来访信息登记表》并录入工单系统中，同时将投诉信息转由服务中心管家填写《客户投诉处理记录表》，以此作为对客户投诉的正式受理

B.受理客户投诉时应收集的信息包括：客户姓名、房号、电话、投诉内容等

C.服务中心客服组需每天对当日受理的投诉进行日盘点，以防止遗漏和信息传递上的失误，延误投诉处理的时机，导致投诉升级或矛盾激化

A.1

B.2

C.3

D.4

A．营业厅工作人员对客户号码进行身份验证

B．客户填写相关信息，系统进行信息验证，验证通过后系统形成电子免填单，客户签字确认

C．营业厅工作人员核对签名无误后，派发跨区销号工单。工单内容应包括： 客户姓名、销户手机号码、转费手机号码及对应客户名称、客户预留的联系方式（名称+号码），建单厅台名称、建单厅台联系电话及联系人姓名。客户证件正反面照片、客户人像照片（正面照）、签字后的电子免填单，业务受理时间等。（注：疆内跨区销号工单无需上传人像照片）

D．在线公司投诉处理部接到分公司发起的跨区销号工单后，核对上述要求留存资料是否齐全，如果齐全直接转派号码归属省或归属地市处理，反之，则退回要求其补充资料

A．超权限工单上报。需客户亲办的业务，如需要上门服务均需上报省公司审批。非省公司权限业务应通过超权限工单上报，工单中需上传申请资料（其中身份证建议上门人员拿至柜面进行识别）以及上门说明、合照。省公司权限的业务不需要再上报上门服务超权限工单，直接通过受理平台任务池流转

B．上门服务说明。说明中简述上门原因、上门服务业务，并注明客户是否意识清晰、此业务是否为客户本人意愿，并由上门人员以及柜面经理共同签字并署名职务

C．上门服务合照。需要上门人员与客户合照，并拍摄上门服务当日报纸，拍摄到清晰的报纸日期

D．上门服务人员和系统录入人员可不为同一人

A．会计凭证填制要求：要素齐全、内容完整、数字准确、字迹清晰可辨

B．办理业务，做到一笔一清，经办人员必须对机打票证上的关键交易信息（如：金额、账号、户名等）进行认真核对，准确无误后， 将票证、回单及时交予客户，将银行记账凭证及附件放入当日凭证中

C．日终应对当日所有业务凭证按要求进行整理，对漏扫凭证进行补扫，注意凭证摆放顺序

D．整理凭证需核对系统中扫描张数与纸质凭证张数是否一致