A.对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会
B.在宣传与推介过程中综合运用公众普遍可获得的书面、电子或其他介质的信息
C.遵循销售利益最大化原则,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性
D.在投资人开立基金交易账户时,向投资人提供投资人权益须知
第1题
A.对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会
B.在宣传与推介过程中综合运用公众普遍可获得的书面、电子或其他介质的信息
C.遵循销售利益最大化原则,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性
D.在投资人开立基金交易账户时,向投资人提供投资人权益须知
第5题
销售部助理小王需要针对2012年和2013年的公司产品销售情况进行统计分析,以便制订新的销售计划和工作任务。现在,请按照如下需求完成工作: 1、在“订单明细”工作表中,删除订单编号重复的记录(保留第一次出现的那条记录),但须保持原订单明细的记录顺序。 2、在“订单明细”工作表的“单价”列中,利用VLOOKUP公式计算并填写相对应图书的单价金额。图书名称与图书单价的对应关系可参考工作表“图书定价”。 3、如果每订单的图书销量超过40本(含40本),则按照图书单价的9.3折进行销售;否则按照图书单价的原价进行销售。按照此规则,使用公式计算并填写“订单明细”工作表中每笔订单的“销售额小计”,保留2位小数。要求该工作表中的金额以显示 精度参与后续的统计计算。 4、根据“订单明细”工作表的“发货地址”列信息,并参考“城市对照”工作表中省市与销售区域的对应关系,计算并填写“订单明细”工作表中每笔订单的“所属区域”。 5、根据“订单明细”工作表中的销售记录,分别创建名为“北区”、“南区”、“西区”和“东区”的工作表,这4个工作表中分别统计本销售区域各类图书的累计销售金额,统计格式请参考“Excel.xlsx”文件中的“统计样例”工作表。将这4个工作表中的金额设置为带千分位的、保留两位小数的数值格式。 6、在“统计报告”工作表中,分别根据“统计项目”列的描述,计算并填写所对应的“统计数据”单元格中的信息。
第6题
第7题
B:销售顾问了解了客户的最新信息,需要及时更新《意向客户跟进表》。
C:销售顾问了解了客户的最新信息,有时间时再对《意向客户跟进表》进行更新即可。
D:销售顾问了解了客户的最新信息就可以了,不需要更新《意向客户跟进表》。
第9题
A.针对不同类型的客户提供经营指导是按客户类型进行销售分析的目的之一
B.可以从客户业态、经营规模、经营能力、诚信度等多角度对客户进行销售分析
C.销售分析主要针对销量、卷烟产品、占有率等指标进行,客户数量众多、特征各异,按客户类型进行销售分析意义不大
D.按客户类型进行销售分析可以了解不同类型客户的销售状况,以发现问题、改进工作
第10题
A.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作
B.基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度,并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作
C.基金管理公司为客户开立基金账户时,应当进行客户身份识别和等级划分
D.基金管理公司与销售机构的销售代理协议中,也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责
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